標題：益航 公告本公司董事會決議發行海外有擔保轉換公司債
日期：2018-11-13
股票代號：2601
發言時間：2018-11-13 17:46:16
說明：
1.董事會決議日期:107/11/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:益航股份有限
公司107年度海外第一次有擔保可轉換公司債。
3.發行總額:以美金50,000,000元為上限。
本公司債將以固定匯率換算為新台幣等值美元為債券之償還、賣回及贖回。
所謂固定匯率係指定價日當日美元兌換新台幣之匯率。
4.每張面額:美金200,000元或其整倍數
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:期間三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換債委託東亞銀行有限公司及安泰
商業銀行股份有限公司保證發行(含本金、贖回溢價及其他從屬債務，保證期間自
本公司債款收足日起，至本債務全部清償之日止)
9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資海外子公司購買船舶供營業使用及償還海外
子（孫）公司之銀行借款
10.承銷方式:於中華民國境外依公司債銷售地區有關規定採公開銷售方式辦理
11.公司債受託人:授權董事長決定之
12.承銷或代銷機構:授權董事長決定之
13.發行保證人:東亞銀行有限公司及安泰商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:授權董事長決定之
15.簽證機構:採無實體發行
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機
關核准後另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並呈報證券主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦
理，並呈報證券主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
1.授權董事長全權代表本公司辦理一切有關聯合保證事宜。若因發行條件變動，致條
件變更，請授權董事長全權處理之。
2.本次海外可轉換公司債發行計畫之重要內容，包括發行條件、發行價格、計畫項目、
資金運用進度及相關事宜，如法令有所變動或經主管機關核定或基於營運評估，或有
未盡事宜或因客觀環境改變需要變動時，擬授權董事長全權處理之。
