標題：樺漢科技 公告本公司董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債

日期：2018-11-13

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2018-11-13 17:43:21

說明：
1.董事會決議日期:107/11/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:樺漢科技股份
有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額上限為新臺幣6,000,000,000元
4.每張面額:新臺幣10萬元
5.發行價格:依票面金額之100.2%~100.5%發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:支應海外第一次無擔保轉換公司債
暨國內第二次無擔保轉換公司債持有人執行賣回權所衍生之還本
及利息補償金資金需求
10.承銷方式:全數採詢價圈購方式辦理公開銷售
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:未定
13.發行保證人:未定
14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定
辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關
主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關
主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依
有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換
辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行　
公告。
21.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，將向中華民國
櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)本次計畫之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及
預計可能產生效益及其他相關發行條件，如有因市場狀況或依主管
機關指示修正而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理。
(3)本次發行可轉換公司債若有未盡事宜，擬請董事會授權董事長
視實際情況依相關法令規定辦理。