標題：樺漢科技 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
日期：2018-11-13
股票代號：6414
發言時間：2018-11-13 17:43:09
說明：
1.董事會決議日期:107/11/13
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股6,000,000股
4.每股面額:新臺幣10元
5.發行總金額:新臺幣60,000仟元
6.發行價格:每股溢價發行，價格將依「承銷商會員輔導發行公司募集與
發行有價證券自律規則」規定辦理，即向金管會申報案件及除權交易日
前五個營業日，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股
收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均
股價之七成。發行價格擬訂為每股新臺幣 160元~220元整，實際發行價格
擬授權董事長依上開價格區間、相關法令及視市場狀況，於定價日與主辦
承銷商議定之。定價後，將另行公告。
7.員工認購股數或配發金額:
保留發行新股總額10%，計600,000股予本公司員工承購。
8.公開銷售股數:提撥本次發行股數之10%，計600,000股，
採公開申購方式公開銷售。
9.原股東認購或無償配發比例:本次發行股數之80%，計4,800,000股，
由原股東按認股基準日股東名簿計載之持股比率認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日
起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股
之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:支應海外第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債
持有人執行賣回權所衍生之還本及利息補償金資金需求。
13.其他應敘明事項:
(1)本次計畫之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及
其他相關發行條件，如有因市場狀況或依主管機關指示修正而需修正者，擬請董事會
授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他
未盡事宜，擬請董事會授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
