標題：興采實業 公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
日期：2018-11-09
股票代號：4433
發言時間：2018-11-09 17:31:43
說明：
1.董事會決議日期:107/11/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:興采實業股份有限公司
國內第一次無擔保可轉換公司債
3.發行總額:發行總金額為新台幣貳億伍仟壹佰貳拾伍萬元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額之100%~100.5%發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長全權處理之
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司
15.簽證機構:採無實體發行故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，
並報相關主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理，
並報相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估
21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行
作業時效，本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行條件、轉換辦法與發行價格
之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產
生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因
素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。
