標題：金穎生技 公告本公司董事會通過發行國內第一次無擔保轉換公司債
日期：2018-11-07
股票代號：1796
發言時間：2018-11-07 16:58:36
說明：
1.董事會決議日期:107/11/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
金穎生物科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:上限新台幣3億元
4.每張面額:新台幣10萬元
5.發行價格:依面額之100.00%發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:票面利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:興建廠房與購置設備
10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估
21.其他應敘明事項:
(一)本次可轉換公司債於主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，並將向
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理櫃檯買賣。
(二)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行額度、發行價格、發行條件、
轉換辦法、資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他發行相關事項，如遇
有法令變更、經主管機關要求、或有未盡事宜、或因實際需要而需修訂或修正時，
由董事會授權董事長全權處理之。
