標題：眾福科技 本公司董事會決議107年度辦理私募普通股定價相關事宜
日期：2018-11-07
股票代號：3168
發言時間：2018-11-07 15:02:53
說明：
1.董事會決議日期:107/11/07
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:應募人：佳世達科技股份有限公司，與公司間關係：無。
4.私募股數或張數:20,000,000股
5.得私募額度:本次私募金額為新臺幣260,000,000元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募參考價格之計算，依證交法43條之6及「公開發行公司辦理私募有
價證券應注意事項」規定：興櫃股票公司以下列二基準計算價格較高者定之：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每
一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配
股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，股價為新台幣13.71元。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。依會計師
107年6月30日財務報告顯示，每股淨值為新台幣12.16元。
C.本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依
據，依上述訂價方式，本次私募之參考價格為新台幣13.71元。
D.本次私募發行價格訂為13元。
7.本次私募資金用途:
本次募集之資金係為因應公司營運成長所需，並償還銀行借款以節省利息支出，本
計畫之執行預計將有強化本公司競爭力、提升營運效能之效益，改善財務結構以
降低公司之財務經營風險，對股東權益將有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:
為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，且考量私募方式相對具迅速簡便
之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限制規定，將可更為確保公司
與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證
券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:107/11/07
11.參考價格:13.71元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:13元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法第四十三
條之八規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不
得自由轉讓，本公司擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機
關申請補辦公開發行及上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)私募普通股繳款期間:107年11月08日起至107年11月20日止。
(2)私募普通股增資基準日:107年11月20日。
