標題：三圓 補充說明本公司於111年7月14日公告董事會通過發行國內
第三次有擔保轉換公司債
日期：2022-08-05
股票代號：4416
發言時間：2022-08-05 14:08:07
說明：
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
三圓建設股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣壹拾億元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:
暫定底標以不低於票面金額之100%發行，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:五年。
8.發行利率:票面利率為0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還國內第二次有擔保轉換公司債及償還銀行借款。
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司。(本次補充)
13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。
14.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司。(本次補充)
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構(元大證券(股)公司)
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場、資本市場狀況
與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，
本次發行國內第三次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、轉換辦法
與發行價格之訂定以及本次計畫所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、
預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正
或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，授權本公司董事長全權處理之。
