標題：美律 公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債
日期：2018-10-25
股票代號：2439
發言時間：2018-10-25 19:48:06
說明：
1.董事會決議日期:107/10/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
國內第二次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:發行總面額以新台幣上限為3,000,000仟元。
4.每張面額:每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依面額之100.5%~101%發行。
6.發行期間:3年。
7.發行利率:本債券之票面利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款以減少利息支出。
10.承銷方式:擬採詢價圈購方式辦理公開銷售。
11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司信託處。
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
15.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准
後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准
後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准
後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准
後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
待發行條件訂定後評估。
21.其他應敘明事項:
(1).因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及
實際發行作業之時效，本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫
有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及
計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、
預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，預
計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法
令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全
權處理之。
(2).為配合前揭國內無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，
授權本公司董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內
無擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行
事宜。
