標題：立凱-KY 公告本公司董事會決議辦理私募普通股增資案
日期：2022-03-25
股票代號：5227
發言時間：2022-03-25 16:05:59
說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金
融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:以不超過4,000萬股為限。
5.得私募額度:私募總股數以不超過4,000萬股為限，每股面額10元，擬授權董事會，於
股 東常會決議之日起一年內分次募集。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)發行價格訂定之依據：本次私募現金增資發行普通股價格，每股價格不低於參考價
格之八成，將於定價日決定。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
A.以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
(2)發行價格訂定之合理性：實際發行價格擬授權董事會依法令規定及以不低於股東常
會決議成數範圍內，視日後洽特定人情形、市場狀況及公司未來展望決定之。前述私
募價格訂定之依據符合主管機關之法令規定，並同時考量私募普通股之轉讓時點、對
象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌、流動性較差因素，故本次私募
價格成數之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金或轉投資或其他因應未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本等，故擬以私募
方式辦理現金增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未訂定。
11.參考價格:尚未訂定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務與已發行股份相同，並於交
付日起三年內除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於
交付日滿三年後，擬提請股東常會授權董事會得依相關法令向主管機關申請本次私募
普通股上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本私募案計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括發行價格、股
數、發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來
如經主管機關或因客觀環境因素變更而有所修正時，擬請授權董事會依相關規定全權
處理之。
