標題：智邦 本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
日期：2022-03-17
股票代號：2345
發言時間：2022-03-17 20:02:54
說明：
1.董事會決議日期:111/03/17
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
智邦科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣肆拾億元整
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
22.其他應敘明事項:
為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第一次無擔保轉換公司債
重要內容，包括承銷方式、發行時程、發行金額暨發行及轉換辦法之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益
及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應
主客觀環境需要而須修正或調整時，擬請授權本公司董事長得全權辦理修正或調整。
