主旨：公告本公司董事會決議擬辦理私募發行普通股案

股票代號：6827

公司名稱：巨生醫

發言時間：2022-03-11 21:02:54

說明：
1.董事會決議日期:111/03/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管
機關相關函釋所定之特定人為限，應募人之選擇將以對本公司能直接或間接助
益為考量，可提供本公司營運或發展所需之各項支援。鑑於新藥研發屬於高度
技術與資本密集的產業，需要持續投入技術研發及執行臨床試驗。引進特定投
資人目的係為充實營運資金以提升財務結構及償債能力，進而提升公司競爭力
及營運效能，確保公司長期發展。洽特定人之相關事宜，擬提請股東臨時會授
權董事會全權處理。截至目前為止，尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:以不超過5,700,000股額度內。
5.得私募額度:
本次私募普通股以不超過5,700,000股額度內，於股東會決議日起一年內一次辦
理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情
形辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選
系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數
之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價
日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準
計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。本次私募普通股
價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展
望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:
為因應公司營運所需，支應各項產品研發、執行臨床試驗及未來長期營運發展之
需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、募集資本之時效性、可行性、發行成本及引進特定投資人之
實際需求，而私募有價證券受限三年內不得自由轉讓之規定，可有助於確保本公
司與特定投資人之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:不適用。
10.實際定價日:俟股東臨時會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內
授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交
易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日
起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後
，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上市櫃(興櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、
發行條件、計畫項目、資金用途、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，
擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經
主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董
事會全權處理之。