標題：材料-KY 本公司董事會決議通過發行中華民國境內第三次無擔保
轉換公司債
日期：2022-03-09
股票代號：4763
發言時間：2022-03-09 17:16:59
說明：
1.董事會決議日期:111/03/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
濟南大自然新材料股份有限公司
中華民國境內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣5億元整。
5.每張面額:新台幣10萬元整。
6.發行價格::實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額101%為限。
7.發行期間:五年。
8.發行利率:票面年利率為0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:
償還銀行借款及
償還中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
11.承銷方式:擬採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。
14.發行保證人:係無擔保可轉換公司債，故不適用。
15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之
時效，本次辦理轉換公司債中華民國境內第三次無擔保轉換公司債之重要
內容及發行相關事宜，如經中華民國主管機關指正、相關法令規定修正、
或因客觀環境而變更者或其他未盡宜時，包括向主管機關申請延期或撤銷
，擬授權董事長視實際情況全權處理之。
(2)無擔保轉換公司債相關發行作業，擬授權本公司董事長代表簽署一切有關
辦理相關發行作業，擬授權本公司董事長代表簽署一切有關辦理次無擔保
轉換公司債之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
