標題：風青 董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債
日期：2021-11-11
股票代號：2061
發言時間：2021-11-11 15:48:15
說明：
1.董事會決議日期:110/11/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:風青實業股份有限公司第二次有擔保
轉換公司債
3.發行總額:發行總面額新台幣100,000仟元整
4.每張面額:新台幣100,000元整
5.發行價格:底標以不低於面額為限，實際募集金額依競價拍賣結果而定
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:擬洽銀行提供保證為本公司債之擔保，相關
條件及細節授權董事長全權處理之。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
12.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:授權董事長全權處理之。
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部。
15.簽證機構:採無實體發行，不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理，並報請主管機關核准
後另行公告。
17.賣回條件:將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，並報請主管機關核
准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，並
報請主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次發行國內第二次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、
發行及轉換辦法之修訂，及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用
進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正
，或因應客觀環境而需訂定或修正時，授權董事長全權處理之。
