標題：合騏 本公司董事會決議以私募方式辦理國內有擔保可轉換公司債
日期：2021-11-10
股票代號：8937
發言時間：2021-11-10 15:46:22
說明：
1.董事會決議日期:110/11/10
2.公司債名稱:國內有擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣3億元為上限
4.每張面額:新台幣10萬元
5.發行價格:不低於理論價格之8成訂定之
6.發行期間:暫訂不超過3年，並於股東常會後擇期定價發行。
7.發行利率:尚未訂定
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:尚未訂定
9.募得價款之用途及運用計畫:
償還借款、充實營運資金及資金需求等一項或多項用途。
10.公司債受託人:尚未訂定
11.發行保證人:尚未訂定
12.代理還本付息機構:尚未訂定
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:尚未訂定
14.賣回條件:尚未訂定
15.買回條件:尚未訂定
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚未訂定
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:尚未訂定
18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
20.其他應敘明事項:
(1)本次私募國內有擔保可轉換公司債之主要內容，除私募價格訂價成數外，包括
實際發行條件及轉換辦法、發行價格及實際每股轉換價格、擔保條件、發行股
數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事
宜，擬提請股東會授權董事會於股東會授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦
理。未來如經主管機關之修正及@ 基於營運評估或因客觀環境變化而有所修
正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。
(2)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商
議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計
畫所需事宜。
(3)本次辦理私募新台幣3億元為上限之國內有擔保可轉換公司債，其暫定之應募
人係本公司之內部人或關係人(董事或經理人等)及策略性投資人。經本公司
評估，應募人並非僅限於策略性投資人，故引進策略性投資人後不致造成經
營權發生重大變動。
