標題：春雨 本公司董事會決議辦理募集國內第二次有擔保轉換公司債
日期：2021-10-07
股票代號：2012
發言時間：2021-10-07 16:20:12
說明：
1.董事會決議日期:110/10/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:春雨工廠股份有限公司國內第二次有擔
保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣伍億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:底標以不低於面額為限，實際募集金額依競價拍賣結果而定。
6.發行期間:3年。
7.發行利率:票面利率為0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長全權處理。
12.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:授權董事長全權處理。
14.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管
機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公
告。
21.其他應敘明事項:本次辦理募集國內第二次有擔保轉換公司債發行計畫之重要內容及
發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或
要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整有關之發行條件、發行
及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目
、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜時，授權董事
長全權處理之。
