標題：菱光 公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜
日期：2021-09-23
股票代號：8249
發言時間：2021-09-23 17:41:51
說明：
1.董事會決議日期:110/09/23
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定之
特定人並以策略性投資人為限。
1.環球水泥股份有限公司
2.環泥投資股份有限公司
4.私募股數或張數:22,000,000股
5.得私募額度:38,116,500股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本公司於民國110年9月17日股東臨時會決議通過依證券交易法
第43條之6第6項規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股，私
募普通股不超過 38,116.5仟股額度內，每股面額新台幣10元整，
於股東臨時會決議之日起一年內，共二次辦理私募普通股。
(2)以民國110年9月23日為私募定價日。本公司以定價日前1、3、5
個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通
股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反
除權後之股價，以二基準計算價格計算較高者定之。前一日收盤價
為25.40元，前三日收盤均價為26.90元，前五日收盤均價為27.60元
，前三十日收盤均價為29.36元，二基準計算價格計算較高之訂定參
考價為29.36元。依股東臨時會決議實際發行價格以不低於參考價之
八成為依據。本次私募定價為23.49元。
(3)發行私募普通股22,000,000股，每股發行價格為23.49元，募集資
金新台幣516,780,000元。
7.本次私募資金用途:
為充實營運資金、健全財務結構或支應其他因應本公司長期發展之資
金需求，以改善公司財務結構並強化競爭力等目的。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策
略性投資人之實際需求；並考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及
私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司
與投資夥伴間之長期合作關係，另透過授權董事會視公司營運實際需
求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。因此，不
採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計健全
財務結構及提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:110/09/23
11.參考價格:29.36
12.實際私募價格、轉換或認購價格:23.49
13.本次私募新股之權利義務:
本次現金增資私募普通股採無實體方式發行或交付。除私募有價證券
依證券交易法第 43 條之 8 受交付後三年內轉讓之限制外，本次所
發行或私募之普通股，其權利義務與原有普通股股份相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股繳款期間：依據「公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項」第3條第2項規定，應於董事會決議定價日之日起十五日
內完成股款或價款收足。但需經主管機關核准者，應於接獲主管機關
核准之日起十五日內完成股款或價款收足。
