標題：界霖 補充及修正本公司董事會決議通過發行 國內第二次無擔保轉換公司債

日期：2018-08-29

股票代號：5285

公司名稱：界霖

發言時間：2018-08-29 16:02:42

說明：
1.董事會決議日期:107/08/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
界霖科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣陸億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:期間五年。
7.發行利率:票面利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及改善財務結構。
10.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:尚未確定
12.承銷或代銷機構:尚未確定
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司委託之股務代理機構。
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關
核准後另行公告之。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報
證券主管機關核准後另行公告之。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
21.其他應敘明事項:本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關
指示、或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時，擬授權董事長或董事長指定之人全
權處理之。