標題：邑錡 公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
日期：2021-08-09
股票代號：7402
發言時間：2021-08-09 17:52:23
說明：
1.董事會決議日期:110/08/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
邑錡股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:新臺幣參億元整。
4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。
5.發行價格:每張面額為新臺幣壹拾萬元整，依票面金額之100%發行。
6.發行期間:發行期間為三年。
7.發行利率:票面年利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:
本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行或私募其他有擔
保附認股權或轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或有擔保轉換公
司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。
10.承銷方式:全數詢價圈購方式辦理公開銷售。
11.公司債受託人:授權董事長核決並代表本公司遴選。
12.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構辦理轉換及還本付息事宜。
15.簽證機構:採無實體發行，不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效後，授權董事長另訂發行日，並向財團法人中
華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次
發行計畫之重要內容，包括發行辦法(包括但不限於發行額度、發行價格、發行條件)
、計畫項目、所需資金總額、資金來源、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他
相關事項，如因法令規定變更須配合修正、依主管機關指示修正，以及基於營運評估或
因客觀環境變化而須修正者，擬授權董事長全權處理之。
(3)本次發行如有前述未盡事項，授權董事長依法全權處理之。
