標題：國泰金 公告本公司現金增資發行乙種特別股之發行條件及認股基準
日等相關事宜(補充發行價格及股息率)
日期：2018-06-01
股票代號：2882
發言時間：2018-06-01 17:16:42
說明：
1.董事會決議或公司決定日期:107/06/01
2.發行股數:發行乙種特別股700,000,000股
3.每股面額:新臺幣10元整
4.發行總金額:新台幣7,000,000,000元
5.發行價格:新臺幣60元整
6.員工認股股數:70,000,000股
7.原股東認購比率:本次現金增資發行特別股股數80%，計560,000,000股由原股東按
認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。每仟股認購新股41.80193159股，惟實際
認股率以認股基準日股東名簿所載之股數為準。
8.公開銷售方式及股數:依提撥現金增資發行特別股股數10%，計70,000,000股以公開
申購方式對外公開承銷。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股份不足一股之畸零股，原股東得於認股
基準日起5日內向本公司行政管理部股務科辦理併湊，逾期未併湊、併湊後仍不足一
股及原股東及員工放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認足之。
10.本次發行新股之權利義務:
(1)乙種特別股年率3.55%(七年期IRS利率1.1675%+2.3825%)，按每股發行價格計算。
七年期IRS 利率將於發行日起滿七年之次日及其後每七年重設。利率重設定價基準日
為利率重設日之前二個台北金融業營業日，利率指標七年期 IRS 為利率定價基準日
台北金融業營業日上午十一時依英商路透社（Reuter）「TAIFXIRS」與「COSMOS3」
七年期利率交換報價上午十一時定價之算數平均數。若定價基準日無法取得前述報價，
則由發行機構依誠信原則與合理之市場行情決定。
(2)本公司每年決算如有盈餘，除依法完納稅捐外，應先彌補以往年度虧損並依法提列
法定盈餘公積、提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，得依章程規定分派特別股當年
度得分派之股息。
(3)本公司對特別股之股息分派具自主裁量權，如因本公司年度決算無盈餘或盈餘不足
分派特別股股息，或因特別股股息之分派將使本公司資本適足率低於法令或主管機關
所定最低要求或基於其他必要之考量，本公司得決議不分派特別股股息，特別股股東
不得異議。本次所發行之乙種特別股為非累積型，其未分派或分派不足額之股息，不累
積於以後有盈餘年度遞延償付。
(4)乙種特別股股東除領取本項第一款所述之股息外，不得參加普通股關於盈餘及資本
公積為現金及撥充資本之分派。
(5)乙種特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股股東，且與本公司所發行
之各種特別股股東之受償順序相同，均次於一般債權人，但以不超過發行金額為限。
(6)乙種特別股股東無表決權及選舉權，但於特別股股東會或涉及乙種特別股股東權利
義務事項之股東會有表決權。
(7)乙種特別股不得轉換成普通股，特別股股東亦無要求本公司收回其所持有之特別股
之權利。
(8)乙種特別股屬無到期日，但本公司得於發行屆滿七年之次日起隨時按原實際發行價
格，收回全部或一部之特別股。未收回之特別股，仍延續前述各款發行條件之權利義
務。
11.本次增資資金用途:認購國壽私募普通股。
12.現金增資認股基準日:107/06/16
13.最後過戶日:107/06/11
14.停止過戶起始日期:107/06/12
15.停止過戶截止日期:107/06/16
16.股款繳納期間:原股東繳納期間為107/06/18~107/06/22;
員工繳納期間為107/06/19~107/06/22
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:107/05/24
18.委託代收存款機構:國泰世華銀行仁愛分行
19.委託存儲款項機構:國泰世華銀行營業部
20.其他應敘明事項:本公司辦理現金增資發行特別股700,000仟股乙案，業經金融監督
管理委員會107年5月10日金管證發字第1070313814號函申報生效在案。
