標題：聯電 公告本公司110年度海外第一次無擔保可交換公司債完成訂價
日期：2021-06-29
股票代號：2303
發言時間：2021-06-29 21:40:27
說明：
1.事實發生日:110/06/29
2.公司名稱:聯華電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司110年度海外第一次無擔保可交換公司債完成訂價
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
依據：一、金融監督管理委員會110年6月25日金管證發字第1100347002號函。
二、發行人募集與發行海外有價證券處理準則第二十六條規定辦理。
公告事項：
一、海外公司債發行總額，債券每張金額、發行價格及預定發行日期：
本次發行總額：美金400,000,000元；債券每張面額：債券每張面額：每張債券面額
為美金200,000元，或如超過美金200,000元，為美金100,000元之整數倍數元；
發行價格:依面額十足發行；預定發行日期：110年7月7日。
二、海外公司債之利率：本公司債票面利率為年利率0%。
三、海外公司債償還方法及期限：除已贖回、買回註銷或轉換者，本公司債將於
到期日由發行公司按公司債面額加計年利率-0.625%(每半年計算一次)，
依受託契約之規定贖回。到期日：115年7月7日。
四、擔保之種類及名稱：無。
五、交換辦法及重要約定事項：
(一)交換標的：本公司持有之聯詠科技股份有限公司(以下簡稱「聯詠科技」)普通股
（下稱「聯詠科技普通股」）。本公司持有之聯詠科技普通股將存入本公司在臺灣集
中保管結算所股份有限公司所開立之專戶保管，以供未來本公司債持有人交換之用。
交換期間：除已贖回、交換、買回或註銷者外，本公司債得於發行滿三個月之翌日起
至到期日前十日止隨時交換為聯詠科技普通股股票。惟，於停止過戶期間或其他閉鎖
期（如有）本公司債持有人不得請求交換。停止過戶期間係指：
(a) 聯詠科技股東常會開會前60日期間，臨時股東會開會前30日期間，及決定分派股
息及紅利或其他利益之基準日前5日期間。
(b)自聯詠科技無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶
日前十五個營業日起，至前述權利分派基準日止。
(c)自聯詠科技辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。
(d)如聯詠科技辦理股票變更面額，自其向經濟部申請變更登記之前1個營業日至新股
換發股票開始交易日前一日止。
(e)其他依中華民國法令或臺灣證券交易所規定之停止過戶期間。
(三)交換價格：民國110年6月29日訂價當日所定交換價格為每股聯詠科技普通股台幣
731.25元。
(四)交換程序：本公司債持有人於請求交換時，應備妥中華民國法令要求之文件以及
受託契約所規定之交換通知書交付予境外交換代理人，提出申請。
發行公司將於收到交換通知書後五個營業日內交付聯詠科技普通股股票予該申請交換
之債權人。其可交換為聯詠科技之普通股股數為本公司債債券面額（按訂價日決定之
固定匯率換算為新台幣）除以交換日當日之交換價格。若有不足一股聯詠科技普通股
股票之金額，發行公司將不交換畸零股，亦不以現金支付差額。
(五)交換價格之調整：
本公司債發行後，若聯詠科技有股權稀釋或其他受託契約規定之相類似情形時，交換
價格應依據市場反稀釋慣例調整之。相關價格調整應按本公司債公開說明書及/或受託
契約之規定及公式定之。
(六)本公司債持有人賣回權
(1)本公司債持有人得於本公司債發行日起算屆滿三年時，請求發行公司按債券面額加
計年利率-0.625%(每半年計算一次)所計算之利息補償金(以下簡稱「贖回價格」)將持
有之本公司債全部或部分贖回。
(2)如聯詠科技之普通股自臺灣證券交易所終止上市，或連續三十個營業日以上停止交
易時，本公司債持有人得請求發行公司按債券面額加計年利率-0.625% (每半年計算一
次)所計算之利息補償金(以下簡稱「提前贖回金額」)，將持有之本公司債全部而非部
分贖回。
(3)如聯電發生經營權移轉（定義詳如受託契約所載），本公司債持有人得請求發行公
司按提前贖回價格將持有之本公司債全部而非部分贖回。
贖回價格/提前贖回金額均將按固定匯率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率
換算為美金償還。
(七)發行公司贖回權
(1)自發行日起算滿三年後至到期日前，如聯詠科技之普通股於台灣證券交易所之收盤
價格(以當時匯率換算為美金)在贖回通知公告前之連續30個營業日中有20個營業日之
價格達提前贖回金額乘以當時交換價格(以訂價日議定之固定匯率換算為美金)再除以
面額後所得總數之130%時，發行公司得以提前贖回金額將本公司債全部或部分贖回。
(2)如本公司債有超過90%已被贖回、買回並註銷，或交換，發行公司得以提前贖回金
額將本公司債全部而非部分贖回。
(3)如因中華民國稅法修改致發行公司增加租稅債務或必須支付額外之利息費用或增
加額外成本，發行公司得以提前贖回金額將本公司債全部而非部分贖回。公司債持有
人得選擇不提前贖回其持有之本公司債，但該公司債持有人不得享有任何額外之金額
或額外稅賦之補償。
上開提前贖回金額將按固定匯率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率換算為
美金償還。
六、發行及交易地點：新加坡證券交易所。
七、發行方式約定由特定人認購之情事：無。
八、資金運用計劃及預計可能產生效益：本公司此次募集之資金將用於購買機器設備
之用，預計應可降低整體資金成本、強化公司財務結構及彈性，以利未來營運成長之
資金調度。
九、對股東權益之主要影響：本次發行海外無擔保可交換公司債之標的物為聯詠科技
普通股，對發行公司之股東權益無重大不利之影響。
