標題：泰谷 公告本公司董事會通過發行國內第四次有擔保轉換公司債
日期：2021-05-11
股票代號：3339
發言時間：2021-05-11 16:41:28
說明：
1.董事會決議日期:110/05/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:泰谷光電科技股份有限公司
第四次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣參億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:以不低於票面金額之101%~103%發行，實際總發行金額依競價拍賣
結果而定。
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0％
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理承銷
11.公司債受託人:授權董事長決定
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:授權董事長決定
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相
關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報
奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作
業之時效，本次辦理國內第四次有擔保轉換公司債發行計畫之重要內容(如資金來源
、發行條件、資金運用計劃、預定進度、預計可能效益等)及發行相關事宜，如遇法
令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或
調整時，擬授權董事長全權處理之。
