標題：宏旭-KY 公告本公司董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

日期：2018-08-09

股票代號：2243

公司名稱：宏旭-KY

發言時間：2018-08-09 19:00:56

說明：
1.董事會決議日期:107/08/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:宏旭控股股份有限公司
中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣肆億元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面年利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:因無擔保公司債，故不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款與充實營運資金
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長決定之
12.承銷或代銷機構:授權董事長決定之
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告
18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長視發行當時市場狀況決定之
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估
21.其他應敘明事項:本計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、預計資金運用進度、
預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關要求或因應
主客觀環境之變化而須修正時，擬授權本公司董事長全權辦理。