標題：長榮航 董事會決議發行本公司國內第五次無擔保轉換公司債
日期：2021-05-04
股票代號：2618
發言時間：2021-05-04 17:14:41
說明：
1.董事會決議日期:110/05/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
長榮航空股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額新台幣50億元整為上限
4.每張面額:新台幣10萬元整
5.發行價格:依票面金額100%~100.5%發行
6.發行期間:5年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項: 不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及公司債
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外銷售
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務課
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關
後另行公告
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准
證券主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報准證券主管機關後另行公告
21.其他應敘明事項:本次發行國內第五次無擔保轉換公司債之發行價格、發行總額、
發行條件、計畫項目、資金運用狀況及其他發行相關事宜，如因法令變更、
經主管機關修正、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長
或其指定之人員全權處理之。
