標題：三洋紡 本公司董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債
日期：2018-08-09
股票代號：1472
發言時間：2018-08-09 17:33:08
說明：
1.董事會決議日期:107/08/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
三洋紡織纖維股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣306,000,000元整為上限。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額之100%~102%發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長決定。
12.承銷或代銷機構:授權董事長決定。
13.發行保證人:授權董事長決定。
14.代理還本付息機構:凱基證券股務代理部。
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
國內第一次有擔保轉換公司債發行相關事項，若因主管機關指示或客觀環境變化
而做必要之修正時，擬請董事會授權董事長於有利於公司之情形，
伺機發行並全權處理相關修正或調整事宜。
