標題：系通 公告本公司109年第一次私募普通股訂價相關事宜
日期：2021-04-07
股票代號：5348
發言時間：2021-04-07 20:37:50
說明：
1.董事會決議日期:110/04/07
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
應募人姓名 應募人與公司之關係
胡湘麒 董事長
沈國英 董事
宋和業 法人董事代表
闕聖哲 董事
能率網通(股)公司 本公司法人董事及持股超過10%大股東
4.私募股數或張數:3,000仟股
5.得私募額度:以不超過 20,000,000股之普通股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依據本公司109年6月24日股東會決議，以定價日前1、3或5個營業日擇一
計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價(取前1個營業日簡單算數平均數之資料
，經計算為新台幣8.12元)，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價（經計算為新台幣9.17元）
，二基準計算價格較高者為之。
本次私募發行新股價格定為每股新台幣7.35元，為定價日前30個營業日收盤價平均數
新台幣9.17元不低於參考價格之八成，預計募集金額為新台幣22,050,000元。
7.本次私募資金用途:本私募案資金擬用於購置新事業營運資產，充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
私募具有籌資迅速、簡便之特效，為能達到即時引進投資人之目的，
且私募有價證券三年內不得自由轉讓，可確保公司與投資人間之良好互動關係，
進而協助公司擴展營運，故擬提請股東會授權董事會得依證券交易法
第43條之 6規定，以私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:110/04/07
11.參考價格:9.17元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:7.35元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；
惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，
除依證券交易法第43 條之 8 規定之轉讓對象外，不得賣出。
本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，
授權董事長依相關規定向主管機關補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間：110年4月7日至110年4月21日。
(2)本次私募增資基準日：110年4月21日。
