標題：永捷 107年度現金增資發行新股暨國內第五次有擔保轉換公司債案
計畫變更
日期：2021-03-31
股票代號：4714
發言時間：2021-03-31 15:31:40
說明：
1.董事會決議變更日期:110/03/31
2.原計畫申報生效之日期:107/06/21
3.變動原因:本公司由於108年第一次變更計畫異動金額採計畫
項目異動金額淨額列示，並於108年股東會通過變動金額為54,965千元
，為籌資計畫變更內容明確表達，擬於110年3月31日董事會決議變更該
次計畫變更金額為95,000千元，係由原計畫之TPU產線擴充54,965千元、
投資性不動產-公園段7,850千元及投資性不動產-東安段32,185千元，
轉至投資性不動產-新南段18,000千元及理想段77,000千元，另加計第二次
計畫變更金額17,696千元，合計變動金額為112,696千元達總籌資金額20%以上。
另修正資金使用至110年第四季完畢。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
變更前資金計畫
償還銀行借款80,000元
TPU產線擴充60,000仟元
購料233,000千元
投資性不動產127,000仟元(公園段、東安段)
第一次變更後資金計畫
償還銀行借款80,000千元
TPU產線擴充5,035仟元
購料233,000千元
投資性不動產181,965仟元(公園段、東安段、新南段、理想段)
第二次變更後資金計畫
償還銀行借款80,000千元
TPU產線擴充5,035仟元
購料233,000千元
投資性不動產181,965仟元(公園段、東安段、新南段、理想段)
調整東安段興建住宅類型及投資性不動產細項調整。
新南段未支用資金17,696仟元變更投入於規模較大之理想段使用。
第三次變更後資金計畫(本次)
償還銀行借款80,000千元
TPU產線擴充5,035千元
購料233,000千元
投資性不動產-公園段17,150千元
投資性不動產-新南段304千元
投資性不動產-東安段69,815千元
投資性不動產-理想段94,696千元
5.預計執行進度:
(1)償還銀行借款：已於107年第三季執行完成
(2)TPU產線擴充：已於107年第三季執行完成
(3)購料：已於108年第二季執行完成
(4)投資性不動產：變更後計劃預計於110年第四季前執行完成
6.預計完成日期:110年第四季
7.預計可能產生效益:
(1)償還銀行借款
已完成進度，效益如預期
(2)TPU產線擴充，已於第一次變更暫緩
(3)購料
進度正常，效益如預期。
(4)投資性不動產
興建東安段及公園段及理想段。
8.與原預計效益產生之差異:
變更前TPU產線擴增預估每年可挹注營收144,430千元、投資性不動產公園段及
東安段，分別可挹注營收60,000千元、283,000千元。變更後公園段、東安段及
理想段預計挹注營收60,000千元、410,000千元及660,300千元。
9.本次變更對股東權益之影響:
(1)本公司考量國際原油價格波動劇烈，使得石化相關產業獲利
不穩定，加上短期內TPU產品訂單能見度尚不明朗，且既有產能
尚可支應現有客戶需求。本公司為提升籌資款的資運金用效率，
暫緩TPU產線擴充計畫、減少因工程前期已以自有資金投入的投
資性不動產公園段，以及因申請危老重建計畫耗時致延遲資金投
入的投資性不動產東安段，轉投入同項目的新南段及理想段的工
支出。對公司整體營運發展及資金運用效率應有正面影響。
(2)檢視開發地區整體區域發展及資金運用效率，決議暫停位於
整體工程規模較小、資金運用進度較緩慢之投資性不動產新南段
，將該段剩餘計畫資金轉投入建築規模相對較大、需求資金較多
的投資性不動產理想段興建工程費用，並調整投資性不動產東安
段的建築格局。對公司整體營運發展及資金用效率應有正面影響。
(3)為明確表達本公司籌資計畫各細項資金運用執行進度及變動情
形，對股東權益應無不利影響。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:
該公司三次變更計畫主要考量國際原油價格波動，檢視開發地區
整體區域發展及資金運用效率，先後決議暫緩TPU產線擴充，減
少公園段、東安段及新南段預計投入金額，增加理想段預計投入
金額並變更東安段住宅類型，且今後明確表達該公司籌資計畫各
細項資金運用執行進度及變動情形，故該公司籌資計畫變更對股
東權益應無不利影響。
11.其他應敘明事項:無
