標題：永捷 本公司董事會決議發行國內第六次有擔保轉換公司債暨
國內第七次無擔保轉換公司債
日期：2021-03-17
股票代號：4714
發言時間：2021-03-17 16:02:59
說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
永捷創新科技股份有限公司國內第六次有擔保轉換公司債暨
永捷創新科技股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:國內第六次有擔保轉換公司債發行總面額上限為新臺幣參億元整。
國內第七次無擔保轉換公司債發行總面額上限為新臺幣貳億元整。
4.每張面額:國內第六次有擔保轉換公司債暨國內第七次無擔保轉換公司債
皆為新臺幣壹拾萬元整。
5.發行價格:國內第六次有擔保轉換公司債按票面金額之100%~101%發行，
國內第七次無擔保轉換公司債按票面金額十足發行。
6.發行期間:國內第六次有擔保轉換公司債為五年，
國內第七次無擔保轉換公司債為三年。
7.發行利率:國內第六次有擔保轉換公司債暨國內第七次無擔保轉換公司
債票面利率皆為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:授權董事長全權處理之。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
10.承銷方式:採詢價圈購方式或競價拍賣方式擇一辦理公開承銷。
11.公司債受託人:新光銀行信託部。
12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。
13.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並
報奉證券主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並
報奉證券主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並
報奉證券主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並
報奉證券主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理
,並報奉證券主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次發行之相關事項，如遇有法令變更，經主管機關要求或
因應主客觀環境之變化而須修正時，授權董事長全權處理之。
