標題：皇龍 公告本公司董事會決議募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債
日期：2021-03-25
股票代號：3512
發言時間：2021-03-25 16:44:52
說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
皇龍開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣四億元整(依競價拍賣後決定)。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:以不低於票面金額100%發行，
實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
11.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
(台新國際商業銀行股務代理部)
15.簽證機構:本次採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
將依皇龍開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
發行及轉換辦法辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
將依皇龍開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
發行及轉換辦法辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
將依皇龍開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
發行及轉換辦法辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依皇龍開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
發行及轉換辦法辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依皇龍開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
發行及轉換辦法辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次國內
第一次有擔保轉換公司債計畫之重要內容，包含發行時程、
發行額度、發行價格、發行條件、發行轉換辦法之訂定，
以及計劃所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金
運用計畫進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇
法令變更、經主管機關指示及基於營運評估或因應客觀環
境需要變更或修正時，授權董事長得全權處理之。
(2)為配合本次發行國內第一次有擔保轉換公司債籌資計畫
之相關發行事宜，授權董事長核可並代表本公司簽署一
切有關發行國內第一次有擔保轉換公司債所需契約及文件，
並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。
