標題：亞泰金屬 公告本公司董事會決議通過發行國內第一次有擔保可轉換
公司債
日期：2021-03-24
股票代號：6727
發言時間：2021-03-24 17:07:07
說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
亞泰金屬工業股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債
3.發行總額:發行總金額上限為新台幣參億零陸佰萬元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額102%發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備、興建廠房及償還銀行借款。
10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開銷售。
11.公司債受託人:授權董事長決定。
12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。
13.發行保證人:授權董事長決定。
14.代理還本付息機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換
辦法之修訂，及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進
度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指
示修正，或因應客觀環境而需訂定或修正時，授權董事長全權處理之。
