標題：三顧 公告本公司董事會決議變更發行國內第三次有擔保轉換公司債
日期：2018-08-07
股票代號：3224
發言時間：2018-08-07 18:48:50
說明：
1.董事會決議日期:107/08/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
三顧股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣不超過壹億伍仟壹佰伍拾萬元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額100%~101%發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面年利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之。
12.承銷或代銷機構:由董事會授權董事長全權處理之。
13.發行保證人:由董事會授權董事長全權處理之。
14.代理還本付息機構:康和綜合證券股務代理部。
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷
商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，並
向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時
效，本次可轉換公司債發行計畫之重要內容，包括發行辦法(包括但不限於發行
額度、發行價格、發行條件)、計畫項目、所需資金總額、資金來源、預定資金
運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定變更須配合修正、
依主管機關指示修正，以及基於營運評估或因客觀環境變化而須修正者，擬授
權董事長全權處理之。
(3)為配合本案有擔保轉換公司債發行作業，由董事會授權本公司董事長簽署一
切有關發行國內轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
