標題：基士德-KY 公告本公司董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保
轉換公司債
日期：2021-03-20
股票代號：6641
發言時間：2021-03-19 18:02:59
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:基士德科技股份有限公司中華民國境內
第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額上限為新台幣300,000仟元整。
4.每張面額:新臺幣10萬元整
5.發行價格:暫定以不低於面額發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標不低
於面額為限。
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:興建廠房、購置機器設備及新增轉投資
10.承銷方式:以競價拍賣方式辦理公開承銷
11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託部
12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後
另行公告
17.賣回條件:轉換辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
18.買回條件:轉換辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依有關法令辦理，並報請主
管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依有關法令辦理，並
報請主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
(1)因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本
次中華民國境內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行條件、發行金額、發行
及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、
預計可能產生效益暨其他有關本次中華民國境內第一次無擔保轉換公司債之事宜，如
經中華民國主管機關指示修正、中華民國相關法令變更，或因客觀環境而須變更者或
有其他未盡事宜，授權董事長視實際情況全權處理之。
(2)為配合本次中華民國境內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權董事
長代表本公司簽署一切有關發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債之契約及文件，
並代表本公司辦理相關發行事宜。
