標題：瑞基 公告本公司董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債
日期：2021-03-18
股票代號：4171
發言時間：2021-03-18 16:06:05
說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:瑞基海洋生物科技股份有限公司國內第二
次有擔保轉換公司債
3.發行總額:預計募集總金額上限為新台幣201,000,000元
4.每張面額:新台幣100,000元
5.發行價格:依面額之100%~100.5%發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、新建廠房、購買機器設備。
10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
11.公司債受託人:合作金庫商業銀行朝馬分行
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:上海商業儲蓄銀行中壢分行
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理，
並呈報主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，
並呈報主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理，
並呈報主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
本次募集與發行國內第二次有擔保轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、
資金運用計劃、預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管機
關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，包括向主關申請延期或撤銷，擬授
權董事長全權處理。
