標題：太普高 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股
日期：2021-03-17
股票代號：3284
發言時間：2021-03-16 22:15:19
說明：
1.董事會決議日期:110/03/16
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及行政院金融監督管理
委員會91 年 6 月 13 日（91）台財證一字第 0910003455號令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:不超過15,000,000股。
5.得私募額度:不超過15,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股發行價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列 2 基準計算價格
較高者之 8 成，實際定價日及實際私募價格擬授權董事會日後洽特定應募人及
當時市場情況及下列訂價原則訂定之。
(一)定價日前 1、3 或 5 個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(二)定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價。
前述私募價格訂定之依據，符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之
規定，故其價格訂定應屬合理。
(三)如私募價格可能低於股票面額者，應載明低於股票面額之原因、合理性、
訂價方式及對股東權益之影響：
1.私募價格若低於股票面額之原因及合理性：依現行法令及前述訂價方式，本次
私募價格或有可能低於面額，惟私募發行之股份除得依證券交易法第 43 條之 8
規定轉讓外，有三年內不得自由轉讓之限制，故若本次私募價格若低於面額，
尚屬合理。
2.發行價格訂定方式:
因近期景氣衰退及疫情影響所帶來之衝擊，本公司之股價亦有可能落入票面價
以下，本公司為順利取得資金改善財務結構及提高投資人認購意願，以折價
發行新股實屬必要，本次私募增資普通股之每股發行價格以不低於參考價格之
八成，除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第 4 條規定外，
其折價幅度亦考量折價發行新股對原股東權益之影響，其價格訂定應屬合理。
3.私募價格若低於股票面額對股東權益之影響：實際私募價格與面額之差額
將產生帳上之累積虧損，此累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。
7.本次私募資金用途:
用於充實公司未來營運資金及償還銀行借款，及因應其他公司未來發展
之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
本公司為衡量市場狀況，募集資本之時效性、可行性、發行成本及與公開募集
相較，私募可達籌資之機動性與靈活性，有助公司未來的營運發展，故不採用
公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同。依據證券交易法規定，私募之股份於
交付日後三年內不得自由轉讓。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募發行普通股之權利、義務或任何與本次私募有關未盡事宜，包括實際私募
股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及
進度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬授權
董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基
於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
