標題：友勁 本公司董事會通過私募普通股定價及公告應募人資訊
日期：2021-02-02
股票代號：6142
發言時間：2021-02-02 16:11:43
說明：
1.董事會決議日期:110/02/02
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人，及經109年9月21日股東臨時會決議
通過之應募人募集之。
1.此次預計之應募人如下:
友訊科技股份有限公司 認購股數:97,680,000股 認購%:80%
鈞揚投資有限公司 認購股數: 3,420,000股 認購%:2.8%
其餘21,000,000 股，擬由董事長洽其他應募人，再提報董事會決議。
應募人如為法人股東持股比率佔前十名之股東與公司之關係如下：
友訊科技股份有限公司/本公司董事佔前十名之股東:
序號/股東名稱 /持股比率/與公司之關係
(1)金智洋科技股份有限公司/5.16%/無
(2)高聚投資股份有限公司/3.38%/無
(3)薩摩亞商捷睿投資有限公司台灣分公司/2.82%/無
(4)佳華投資股份有限公司/2.69%/無
(5)浦聚投資股份有限公司/1.92%/無
(6)李中旺/1.73%/無
(7)明泰科技股份有限公司/1.62%/無
(8)大通託管先進星光先進總合國際股票指數/1.56%/無
(9)渣打託管ｉＳｈａｒｅｓＩＶ有限公司/1.52%/無
(10)左麗君/1.23%/無
鈞揚投資有限公司/本公司董事佔前十名之股東:
序號/股東名稱 /持股比率/與公司之關係
(1)葉素月/40.00%/本公司內部人
(2)簡霈瑜/20.00%/本公司內部人
(3)簡紹鈞/20.00%/本公司內部人
(4)簡靖諺/20.00%/本公司內部人
4.私募股數或張數:122,100,000股。
5.得私募額度:發行總股數以不超過150,000,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)本公司擬以110年2月2日為本次私募之定價日。依據本公司109年9月21日股東
臨時會決議私募參考價格之計算標準，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價
格較高者之八成：
(1) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為9.47元。
(2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
，並加回減資反除權後之股價為10.23元。
依據上述定價原則，私募參考價格為10.23元，私募價格定價為8.19元，約為參考價
格之80.06%，不低於股東臨時會決議參考價格八成，本次私募實際發行價格其訂定方
式及條件符合法令規定，並參考本公司目前情形、未來展望，再加上考量證券交
易法對募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
私募資金用途為充實營運資金，預計產生強化財務結構，增進營運
穩健性之效益，對股東權益將有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資金之時效性及便利性，若以公開募集有價證券方式籌資，恐不易順利於
短期內取得所需資金，故擬採私募方式向特定人籌募款項，以達到強化財務結構、
充實營運資金之目的。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:110/02/02
11.參考價格:10.23元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:8.19元。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股，其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第
43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，私募之普通股於交付日起三
年內不得轉讓，本公司於私募普通股交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關
規定，向證券交易所取得核發符合上市標準之同意函，始得向金融監督管理委員會
申報補辦本次私募普通股公開發行及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間：110年2月3日至110年2月9日。
(2)本次私募增資基準日為110年2月17日。
(3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或
因應客觀環境而需修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。
(4)本次發行私募普通股案若有未募足額度之情形，未募足部分將不再發行。
