標題：崧騰 本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債
日期：2020-12-22
股票代號：3484
發言時間：2020-12-22 11:38:48
說明：
1.董事會決議日期:109/12/22
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
崧騰企業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣306,000,000元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:以票面金額之102%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
10.承銷方式:預定採詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:授權由董事長決定之
12.承銷或代銷機構:玉山綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部
15.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:
相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告
18.買回條件:
相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依相關法令辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依相關法令辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告
21.其他應敘明事項:
(1)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、發行額度、發行價格
、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源、
預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，
相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，授權
董事長全權處理之。
(2)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權董事長核可並代表
本公司簽署一切有關發行本次國內無擔保轉換公司債之契約文件，並代表
本公司辦理相關發行事宜。
