標題：元大金 元大金控代子公司元大亞金補充說明107/6/28公告發行 私募美元無擔保普通公司債之發行條件

日期：2018-07-30

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2018-07-30 17:33:22

說明：
1.董事會決議日期:NA
2.公司債名稱:元大證券亞洲金融有限公司2018年私募美元無擔保普通公司債
3.發行總額:USD5,000萬元
4.每張面額:USD100,000元
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:5年
7.發行利率:4.1%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及強化資本結構
10.公司債受託人:Citicorp International Limited
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:Citibank,N.A.,London Branch
13.賣回條件:不適用
14.買回條件:發行期間前四年可選擇以100%加計應付利息及提前買回補償貼水全部償還
本金，或發行滿四年後可選擇以100%加計應付利息全部償還本金
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
19.其他應敘明事項:無。