標題：永利聯合 公告本公司董事會決議109年第1次私募普通股訂價相關事宜

日期：2020-12-14

股票代號：8080

公司名稱：永利聯合

發言時間：2020-12-14 17:46:24

說明：
1.董事會決議日期:109/12/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:博瀚實業開發有限公司 / 持股超過股份總額百分之十股東
4.私募股數或張數:5,000,000股
5.得私募額度:在不超過20,000,000股範圍內，於股東常會決議日起一年內分四次辦理
6.私募價格訂定之依據及合理性:
參考本公司普通股於中華民國證券櫃檯買賣中心定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普
通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或
定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減
資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者不低於八成訂定之。
本次私募價格依當時股價及依法規規定訂價，另認購價格若低於面額，則以每股10元認
股，若高於面額，則依計算之認股金額認股。實際定價日及實際私募價格於不低於股東
會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場狀況決定之。並依「公開發行公司辦理私
募有價證券應注意事項」規定，委請獨立專家出具價格合理性意見書，就訂價之依據及
合理性表意見，本次私募訂價係參酌本公司目前狀況而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
本公司預計將本次私募資金用於增加新營運項目，充實營運資金或為策略聯盟發展相關
事務使用。
8.不採用公開募集之理由:
因應新事業快速發展而需充實營運資金，並考量市場狀況及掌握募集資金之時效，故擬
透過私募方式發行普通股向特定人籌募款項。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:109/12/15
11.參考價格:新台幣7.61元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣10.00元
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符
合特定情形，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年
後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募普通股之增資基準日為109年12月15日，股款繳納期間為109年12月15日至109年
12月21日