標題：好玩家* 公告本公司109年第一次私募普通股訂定定價日及私募價格
等相關事宜
日期：2020-12-03
股票代號：6473
發言時間：2020-12-03 17:25:34
說明：
1.董事會決議日期:109/12/03
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
洽定之特定人皆非為本公司之關係人，應募人名單及其認股數如下：
(1)林信一，220,476股
(2)林信又，195,458股
(3)周世恩，69,048股
(4)黃昱任，132,784股
(5)新采生物科技股份有限公司，699,450股
(6)協益鋼鐵科技股份有限公司，132,784股
依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應募人如屬法人者，
應揭露下列事項：
法人名稱 該法人之股東持股比例占前十名之 與本公司之關係
股東名稱及其持股比例
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新采生物科技股份有限公司 星捷企業有限公司(12.99%)、 無
林信一(12.41%)、 無
鑫澄國際股份有限公司(10.09%)、 無
洪子琄(9.68%)、 無
林信又(7.50%)、 無
星秀科技股份有限公司(6.42%)、 無
永安王投資有限公司(5.26%)、 無
林怡君(5.26%)、 無
黃富雄(3.50%)、 無
許威霆(3.75%) 無
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協益鋼鐵科技股份有限公司 黃光孚(61.3%)、 無
張國洋(2.51%)、 無
賴彥旭(4.76%)、 無
黃昱任(1.92%)、 無
黃昱安(1.92%)、 無
昱輝創業投資有限公司(27.59%) 無
4.私募股數或張數:1,450,000股
5.得私募額度:不超過1,450,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募價格係依據109年第一次股東臨時會決議之定價原則訂定。
(2)本次私募應募人認購普通股之參考價格，並無扣除無償配股除權及配息，暨加回減資
反除權後股價之情事。
(3)本次私募以109年12月3日為定價日，定價原則為定價日前三十個營業日興櫃股票電
腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業
日成交股數之總和計算，以前三十個營業日均價12.64元為基準，或以定價日前最近期經
會計師核閱109年第二季財務報告顯示之每股淨值2.27元為基準，取二者較高者為參考價
。故係以前三十個營業日之均價12.64元為參考價格，而實際私募發行價格則以不低於此
參考價格之八成為依據。
(4)本次實際私募發行價格為14.5元，為參考價格之114.72%，符合109年第一次股東臨時
會決議之定價原則。
(5)本次私募價格之訂定方式係依據109年第一次股東臨時會決議及「公開發行公司辦理
私募有價證券應注意事項」之規定辦理，並考量私募普通股之流動性有三年轉讓限制，
故本次實際私募發行價格應屬合理。
7.本次私募資金用途:用於轉投資美賣科技股份有限公司，以擴展營運規模、強化公司競
爭力及創造股東長期價值。
8.不採用公開募集之理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後，透過
私募有價證券方式籌資，將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，故透過私募方式
向特定人籌募款項。本次私募洽特定投資人時，考量私募有價證券之轉讓限制，可確
保公司與應募投資人間之長期合作關係，且鑒於私募資金用途係轉投資所需，並對公
司擴展營運規模、強化公司競爭力及創造股東長期價值有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:109/12/03
11.參考價格:12.64元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:14.5元
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於交付
日起三年內，僅可轉讓「證券交易法」第43條之8規定之對象；俟本公司股票於交付
日屆滿三年後，依規定向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後，始得提出上
櫃交易申請。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募總金額為新台幣21,025,000元整，繳款期間為109年12月3至109年12月17日
增資基準日暫訂為109年12月17日，若有調整擬授權董事長另定之。
(2)為配合本次私募，擬請董事會授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件等
一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之必要時，授權
董事長全權處理之。
