標題：光隆精密-KY 董事會決議擬發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債
日期：2020-11-04
股票代號：4581
發言時間：2020-11-04 15:58:20
說明：
1.董事會決議日期:109/11/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
英屬開曼群島光隆精密股份有限公司中華民國境內第一次有擔保轉換公司債
3.發行總額:以新台幣202,000仟元為上限
4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額之100%~101%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率為0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:購置土地及興建廠房
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長決定
12.承銷或代銷機構:授權董事長決定
13.發行保證人:授權董事長決定
14.代理還本付息機構:授權董事長決定
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，
本次有擔保轉換公司債之重要內容，包含發行面額、募集金額、發行及轉換條
件與發行價格之訂定，以及本計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、預計
資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更，經主管
機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權本公司董事長全權辦理。
(2)為配合本次公司債發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關募集與發
行公司債契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，如有未盡事宜擬授權
董事長全權處理之。
