標題：聖暉 公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
日期：2020-09-14
股票代號：5536
發言時間：2020-09-14 17:48:26
說明：
1.董事會決議日期:109/09/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
聖暉工程科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額新臺幣8億元為上限
4.每張面額:新臺幣10萬元整
5.發行價格:依票面金額之101%發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:
償還銀行借款，以節省利息支出、健全財務結構以及充實營運資金
10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
18.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
(1)本次可轉換公司債俟奉呈主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，並將向
中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)本次公司債發行計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正
或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權
處理之。
