標題：遠傳 本公司董事會決議發行新股受讓鴻海精密工業
(股)公司持有亞太電信(股)公司之部份持股
日期：2020-09-05
股票代號：4904
發言時間：2020-09-04 21:14:58
說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份受讓
2.事實發生日:109/9/4
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
亞太電信(股)公司(以下簡稱亞太電信)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
鴻海精密工業(股)公司(以下簡稱鴻海精密)
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
非關係人；不適用
7.併購目的:
謀求本公司網路及頻譜資源效益極大化，並進一步提升雙方資源與網路之運用與效率
，擬與亞太電信就通訊業務進行更廣泛深度合作，擬將發行新股受讓鴻海精密持有之
部份亞太電信股份。
8.併購後預計產生之效益:
預期對本公司業務發展長期有正面效益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
長期對每股淨值及每股盈餘皆會產生正面效益。
10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:
經主管機關核准後，預計於111年6月30日完成。由本公司暫定發行普通股81,842,616股
交換鴻海精密持有之亞太電信股份527,524,409股。
11.併購之對價種類及資金來源:
本公司普通股
12.換股比例及其計算依據:
以亞太電信普通股1股暫定換發本公司普通股0.1551447新股。
換股比例係參酌本公司及亞太電信公司股票近期市場價格及公司財務業務等相關資訊
，並參酌獨立專家之意見後協議訂定，獨立專家已出具合理性意見書在案。
13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
臺經聯合會計師事務所
15.會計師或律師姓名:
李孟修會計師
16.會計師或律師開業證書字號:
台財證(一)字第1375號
17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
經採市場法及每股淨值法，李孟修會計師認為每0.1354股至0.1654股遠傳電信普通股
換為亞太電信1股普通股為合理區間，會計師評估後認為本次換股比例尚屬合理。
18.預定完成日程:
暫定於111年6月30日
19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
20.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
22.併購股份未來移轉之條件及限制:
非經鴻海精密之事先同意，本公司不得於129年12月31日前處分受讓之亞太電信股票。
23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響
公司股東權益之重大事項):
本公司將持續經營公司既有業務，並無重大變更本公司業務、組織或其他事項之計畫。
24.其他重要約定事項:
無
25.其他與併購相關之重大事項:
無
26.本次交易，董事有無異議:否
27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
不適用
28.是否涉及營運模式變更:否
29.營運模式變更說明(註四):
不適用
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
31.資金來源:
不適用
32.其他敘明事項:
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
