標題：安力-KY 公告本公司董事會決議辦理募集發行中華民國境內第一次
無擔保轉換公司債
日期：2020-08-31
股票代號：5223
發言時間：2020-08-31 18:58:26
說明：
1.董事會決議日期:109/08/31
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:英屬蓋曼群島商安力國際股份有限公司
中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額上限為新臺幣400,000仟元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依面額100%~101%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:興建廠房
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:第一金證券股份有限公司
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報准證券主管機關後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報准證券主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報准證券主管機關後另行公告。
21.其他應敘明事項:
1.本次發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債擬按下述方式辦
理。
(1)本次發行張數為上限4,000張，每張債券面額為新台幣10萬元整
，預計發行總面額上限為新臺幣400,000仟元，發行期間為三年，
票面利率為0%，依面額100%~101%發行，募集總金額上限為新台幣
404,000仟元整。
(2)本次發行無擔保轉換公司債擬全數採詢價圈購方式辦理公開銷
售，實際發行條件擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共
同議訂之，並於呈報主管機關核准後發行之。
(3)本次發行無擔保轉換公司債依中華民國證券交易法第八條及外
國發行人募集與發行有價證券處理準則第十條規定不得印製實體
債券，並於獲主管機關核准發行後，擬授權董事長另訂發行日，
並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。
(4)本次發行無擔保轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件
、資金運用計劃、預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行
相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需變
更時，包括向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權處理
之。
2.為配合前揭辦理發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債相關
發行作業，擬授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關辦理發行
中華民國境內第一次無擔保轉換公司債之相關契約及文件，並代表
本公司辦理相關發行事宜。
