標題：系統電 公告本公司董事會決議發行公司債相關事宜
日期：2020-08-14
股票代號：5309
發言時間：2020-08-14 13:15:53
說明：
1.董事會決議日期:109/08/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
系統電子工業股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣伍億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額之100%~101%發行
6.發行期間:三年期
7.發行利率:票面年利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:上海商業儲蓄銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:華南商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長或其指定人員視金融
市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告
18.買回條件:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
(1)本轉換公司債發行之重要內容，包括發行面額、募集金額、發行條件
、發行及轉換辦法、計畫項目、預定進度、計畫所需資金總額、資金
來源及預計可能產生效益等相關事項之議定及其他一切有關發行作業
，如未來因主管機關核定或相關法令規定修正或基於營運評估或因客
觀環境需要變更者，擬授權董事長或其指定人員全權處理。
(2)本轉換公司債將採詢價圈購方式全數對外公開承銷，並依「證券交易
法」第8條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」第10條規定得
不印製實體債券，採帳簿劃撥交付，本轉換公司債於主管機關申報生
效發行後，擬授權董事長或其指定人員另訂發行日向向財團法人中華
民國證券櫃檯買賣中心辦理櫃檯買賣。
(3)為配合本轉換公司債之發行，擬授權董事長或其指定人員核可並代表
本公司簽署一切有關發行本轉換公司債之契約及文件，並代表本公司
辦理一切相關發行事宜。
