標題：和碩 本公司與Casetek Holdings Limited鎧勝控股有限公司
聯合新聞稿
日期：2020-08-13
股票代號：4938
發言時間：2020-08-13 17:38:43
說明：
1.事實發生日:109/08/13
2.公司名稱:和碩聯合科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司今日召開董事會決議通過本公司及
本公司百分之百持股之子公司PEGASUS ACE LIMITED擬與
Casetek Holdings Limited鎧勝控股有限公司進行反向三角合併案
8.因應措施:本公司已於民國109年8月13日17:30於臺灣證券交易所
召開重大訊息說明記者會說明本案
9.其他應敘明事項:
和碩聯合科技股份有限公司(以下稱和碩；股票代號：4938)與鎧勝控股有限公司(以下稱
鎧勝；股票代號：5264)於今日(2020/8/13)召開董事會，通過和碩及其百分之百持股之
子公司Pegasus ACE LIMITED 與鎧勝進行反向三角合併(以下簡稱本併購案)。本併購案
完成後，鎧勝將成為和碩百分之百持股之子公司。
本併購案之對價將由和碩支付予鎧勝之股東普通股每股現金新台幣87.5元。若以鎧勝
董事會決議之前十個營業日平均收盤價計算，溢價率約為21.4%。鎧勝預計於
2020年9月30日召開股東臨時會討論本併購案及相關議案，並於本併購案取得相關主管
機關核准後，依相關規定向台灣證券交易所申請終止上市，並向金融監督管理委員會
申請停止公開發行。本併購案之合併基準日暫定為2021年2月26日。
近年來全球貿易局勢劇烈轉變，供應鏈間存在既競爭又合作的關係。在終端品牌客戶
降低成本壓力與分散供應鏈策略下，科技產業供應鏈需更彈性調整業務範圍，務求公司
經營更能快速因應市場變化以及客戶需求，並提供全方位完整的產品線及關鍵零組件
服務，達成企業轉型與競爭力的強化。金屬機殼屬於資金與技術密集產業，在面對更
多元的產品線與客戶需求下，提升自動化產線滲透率以降低人力成本、增進研發技術、
提高生產品質，進而帶動競爭力提升，為鎧勝持續之目標與挑戰。
考量上述鎧勝之目標與挑戰，和碩集團認為透過整併鎧勝，能消弭和碩與鎧勝兩家上市
公司在面對各自股東需維持獨立性而導致資源配置限制之問題，將可更彈性調整其業務
經營模式及財務結構，包含人力、財務、資本結構、業務與產品等面向，以達到創造
和碩集團利益最大化之成效。整併後的和碩集團將結合雙邊人才、技術、產品與客戶之
優勢，在原有的電子代工產業持續深耕，同時厚實金屬機殼領域之關鍵技術及研發能力
，創造互補互利的產業結合，以提供客戶更全面與快速之服務。和碩集團預期此整併案
的完成，對整體企業價值及股東權益均將有正向的助益。
