標題：岱煒 公告本公司董事會決議變更私募專區相關資訊。
日期：2020-08-11
股票代號：6475
發言時間：2020-08-11 16:27:39
說明：
1.事實發生日:109/08/11
2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:變更本公司私募專區之「董事會決議日起兩日內應申報相關資訊」
更正資訊項目/報表名稱:私募專區/董事會決議日期:109/07/13
更正前內容
私募每股價格不得低於參考價格之成數(%):80%
價格訂定之依據及合理性：
1.參考價格
本公司目前為興櫃股票公司，依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規
定，興櫃股票公司以下列二基準計算價格較高者定之：
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配
股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
2.價格訂定方式
(1)不低於參考價格之八成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示
之每股淨值為原則。
(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授
權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之。
3.價格訂定合理性
私募有價證券之發行條件訂定係因「證券交易法」對私募有價證券有三年轉讓限制
，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股發行價
格不得低於參考價格之八成，且不低於股票面額，尚不致有重大損害股東權益之情
形，其訂定應屬合理。
獨立專家意見:不適用
得私募額度:發行股數以12,000,000股之普通股為上限，普通股每股面額 為新台幣10元
整，皆為記名式普通股。本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會分
一~三次辦理。
辦理私募之資金用途及預計達成效益:
本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會分一~三次辦理。
各分次辦理私募之資金用途：充實營運資金、償還銀行借款，並有助於強化資本結構。
各分次預計達成效益：強化本公司競爭力、提升營運效能及達到節省利息之效益，對股
東權益亦將有正面助益。
更正後內容:
私募每股價格不得低於參考價格之成數(%):30%
價格訂定之依據及合理性：
1.參考價格
本公司目前為興櫃股票公司，依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規
定，興櫃股票公司以下列二基準計算價格較高者定之：
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配
股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
2.價格訂定方式
(1)不低於參考價格之三成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示
之每股淨值為原則。
(2)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，所訂之私募有價證券價
格低於參考價格之三成者，應委請獨立專家出具價格合理性意見書，就訂價之依
據及合理性表示意見，並參酌日正聯合會計師事務所陳依玲會計師出具之私募價
格合理性意見書(請參閱附件)。
(3)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東臨時會於不低於股東臨時會決議成數之
範圍內授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之。
3.價格訂定合理性
a.因岱煒科技為興櫃公司，近兩年度未達到申請上市櫃獲利條件；
b.本公司最近三年度皆為虧損，截至108年底累積虧損為449,589仟元，及考量
108年底每股淨值為2.53元已低於股票面額，且未來一年恐有營運資金短缺的
情事；
c.最後私募募集有價證券完成後，應募者所取得之私募股票受限於三年內不得自
由轉讓之規定，其私募股票三年內將不具流動性(除符合法令規定之特定情形外)
，其股票流動性甚低，應就流動性適當折減其每股價值，以合理評估股票價格。
經會計師複核，本次私募案訂定每股價格方面，除考量應募人的加入對於岱煒科
技財務、長期營運應有助益外，經審慎評估比較可量化之市場資料及財務資料外
，尚須綜合考量未來營運績效等非量化之價值關鍵因素，本次董事會擬暫定每股
價格不低於參考價格之三成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告
之每股淨值為訂定私募價格，尚落在評價模式所核算參考價格成數區間
(22.86%～33.62%)之內，尚稱允當合理。
獨立專家意見:本次私募案訂定每股價格方面，除考量應募人的加入對於岱煒科技財務
、長期營運應有助益外，經審慎評估比較可量化之市場資料及財務資料外，尚須綜合考
量未來營運績效等非量化之價值關鍵因素，本次董事會擬暫定每股價格不低於參考價格
查核簽證或核閱之財務報告之每股淨值為訂定私募價格，尚落在評價模式所核算參考價
之三成且不低於最近期經會計師格成數區間(22.86%～33.62%)之內，尚稱允當合理。
得私募額度:發行股數以12,000,000股之普通股為上限，普通股每股面額為新台幣10元
整，皆為記名式普通股。本次私募普通股得於股東臨時會決議之日起一年內授權董事
會分一~五次辦理。
辦理私募之資金用途及預計達成效益:
本次私募普通股得於股東臨時會決議之日起一年內授權董事會分一~五次辦理。
各分次辦理私募之資金用途：充實營運資金、償還銀行借款，並有助於強化資本結構。
各分次預計達成效益：強化本公司競爭力、提升營運效能及達到節省利息之效益，對股
東權益亦將有正面助益。
6.因應措施:將上述變更內容重新公告於公開資訊觀測站私募專區及發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無
