標題：岱煒 公告本公司董事會決議變更通過私募普通股案之參考價格
成數及辦理次數
日期：2020-08-11
股票代號：6475
發言時間：2020-08-11 16:27:24
說明：
1.董事會決議日期:109/08/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項第四條第二款規定之策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:發行股數以12,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。
5.得私募額度:面額新台幣1億2仟元為上限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股係以下列二基準計算價格較高者為參考價格：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之三成且不低於最近期經會計師查核簽證
或核閱之財務報告顯示之每股淨值為原則，惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股
東臨時會不低於股東臨時會決議成數之範圍內授權董事會依法令規定及發行當時辦理
私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內公告之。(變更)
(3)本次所訂私募價格低於參考價格之八成，依據「公開發行公司辦理私募有價證
券應注意事項」規定，已委請獨立專家日正聯合會計師事務所陳依玲會計師就訂價之
依據及合理性意見出具意見書。(變更)
(4)私募價格低於參考價格之八成之原因、合理性及對股東權益之影響：
a.因岱煒科技為興櫃公司，近兩年度未達到申請上市櫃獲利條件；
b.本公司最近三年度皆為虧損，截至108年底累積虧損為449,589仟元，及考量108年底
每股淨值為2.53元已低於股票面額，且未來一年恐有營運資金短缺的情事；
c.最後私募募集有價證券完成後，應募者所取得之私募股票受限於三年內不得自由轉讓
之規定，其私募股票三年內將不具流動性(除符合法令規定之特定情形外)，其股票流動
性甚低，應就流動性適當折減其每股價值，以合理評估股票價格。
經會計師複核，本次私募案訂定每股價格方面，除考量應募人的加入對於岱煒科技財務
、長期營運應有助益外，經審慎評估比較可量化之市場資料及財務資料外，尚須綜合考
量未來營運績效等非量化之價值關鍵因素，本次董事會擬暫定每股價格不低於參考價格
之三成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告之每股淨值為訂定私募價格
，尚落在評價模式所核算參考價格成數區間(22.86%～33.62%)之內，尚稱允當合理。
(變更)
依據前述定價原則，尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。如造成公
司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，辦理減資彌補
虧損或日後營運之收益，辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。由於私募預計達
成效益包括增加營運資金，改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益
有其正面助益。
7.本次私募資金用途:
本次私募普通股得於股東臨時會決議之日起一年內授權董事會分一~五次辦理。(變更)
各分次辦理私募之資金用途：充實營運資金、償還銀行借款，並有助於強化資本結構。
各分次預計達成效益：強化本公司競爭力、提升營運效能及達到節省利息之效益，對
股東權益亦將有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，且考量
私募方式相對具迅速簡便之時效性，及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限
制規定，將可更為確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集
而擬以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股
相同，惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依
證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日
起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:本次私募普通股計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際
發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效
益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東臨時會同意授權董事
會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客
觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
