標題：興采 公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債
日期：2020-08-11
股票代號：4433
發言時間：2020-08-10 19:37:36
說明：
1.董事會決議日期:109/08/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
興采實業股份有限公司國內第二次無擔保可轉換公司債
3.發行總額:發行總金額為新台幣5億500萬元。
4.每張面額:新台幣10萬元。
5.發行價格:依票面金額之100%~101%發行。
6.發行期間:3年。
7.發行利率:0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司。
15.簽證機構:採無實體發行故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，
並報相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理，
並報相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。
21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與
實際發行作業時效，本次發行國內第二次無擔保轉換公司債之發行條件、
轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、
資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，
經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，
擬授權本公司董事長全權處理之。
