標題：英濟 本公司董事會決議辦理私募國內無擔保轉換公司債定價事宜
日期：2020-08-08
股票代號：3294
發言時間：2020-08-07 17:58:03
說明：
1.董事會決議日期:109/08/07
2.公司債名稱:英濟股份有限公司國內第一次私募無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣3,000萬元
4.每張面額:新台幣10萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:
資金用途為償還銀行借款，預計達成效益為降低負債比率、改善財務結構及節省利息
支出。
10.公司債受託人:不適用
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:本公司股務代理機構代理還本付息及轉換事宜
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
轉換價格:
轉換價格以董事會召開日109年8月7日為轉換價格訂定之基準日，取以定價日前一、三
或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準價格較高者為基礎，
乘以110%即為本轉換公司債之轉換價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。
依上述方式，本私募國內無擔保轉換公司債發行時之轉換價格為每股新台幣15.2元。
轉換辦法:
請求轉換程序
(一)債券持有人於請求轉換時，應備妥蓋有原留印鑑之「轉換請求書」，向本公司股務
代理機構提出，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷。並於送達後五個營業日內
完成轉換手續，直接將本公司普通股股票撥入該債券持有人之集保帳戶。
(二)華僑及外國人申請將所持有之本私募轉換公司債轉換為本公司普通股股票時，一律
統由集保公司以帳簿劃撥方式辦理配發。
14.賣回條件:
本公司應於本轉換債發行滿三年及滿四年為本轉換債持有人提前賣回本轉換債之賣回
基準日，本公司應於賣回基準日之前三十日，以掛號寄發給本轉換債持有人一份
「賣回權行使通知書」(以「賣回權行使通知書」寄發日前第五個營業日債權人名冊
所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債券之投資人，則以公告
方式為之)，本轉換債持有人得於賣回基準日前以書面通知本公司股務代理機構
(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳為憑，且不得撤回)要求本公司將以債券面額
加計利息補償金【滿三年為債券面額之101.5075%(實質收益率0.5%)、滿四年為債券
面額之102.0151%(實質收益率0.5%)】，將其所持有之本私募轉換公司債贖回。
本公司受理賣回請求，應於賣回基準日後五個營業日內以現金贖回本轉換債。
15.買回條件:無。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
債券持有人得於本私募轉換公司債發行之日起屆滿三個月翌日起，至到期日止，除普通
股依法暫停過戶期間及自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資
認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分配基準日止，辦理減資之減資基準日起至
減資換發股票開始交易日前一日止，不得請求轉換外，得隨時向本公司股務代理請求依
轉換辦法轉換為本公司普通股，並依轉換辦法第八條、第九條、第十條規定辦理。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:1.47%
18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:98.53%
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
20.其他應敘明事項:
(1)本次私募國內無擔保轉換公司債實際發行條件及轉換辦法、發行價格、轉換價格、
發行股數、募集總金額、計畫項目、資金用途、預計效益或其他相關事宜等，未來如遇
法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要時，授權董事長全權處理。
(2)本次私募國內無擔保轉換公司債應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」。
(3)同時將洽定應募人名單新增公開資訊觀測站「私募專區」董事會決議日起兩日內應
申報相關資訊。
