標題：英濟 本公司董事會決議辦理私募國內無擔保轉換公司債補充公告
日期：2020-04-24
股票代號：3294
發言時間：2020-04-24 17:49:45
說明：
1.董事會決議日期:109/04/24
2.公司債名稱:國內無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣1億元之額度內
4.每張面額:新台幣10萬元整
5.發行價格:以不低於理論價格之八成為限
6.發行期間:未定
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:
本次私募擬於新台幣1億元之額度內，分兩次辦理。每次辦理之資金用途皆為
償還銀行借款，預計達成效益皆為降低負債比率、改善財務結構、節省利息支出。
10.公司債受託人:未定
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:未定
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定
14.賣回條件:未定
15.買回條件:未定
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:
發行金額及轉換價格未定，不適用
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
20.其他應敘明事項:
本次私募國內無擔保轉換公司債實際發行條件及轉換辦法、發行價格、轉換價格、
發行股數、募集總金額、計畫項目、資金用途、預計效益或其他相關事宜等，未來
如遇法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要時，擬請股東會授權
董事會全權處理；並擬請股東會授權董事長辦理本次私募國內無擔保轉換公司債所
需事宜及簽署相關必要之契約及文件。
本私募案原經109年3月13日董事會通過，為符合私募相關法令規定，於109年4月24日
董事會通過修正部分內容：(一)應募人為策略性投資人、(二)應募人為策略性投資人
之選擇方式及必要性與預計效益、(三)本次私募在新台幣一億元額度內分兩次辦理。
特定人選擇之方式:
本次私募國內無擔保轉換公司債之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督
管理委員會91年6月13日台財證一字第0910003455號規定之策略性投資人為限。
1.策略性投資人選擇方式與目的：以對於公司未來發展之產品或擴展市場有助益之個人
或公司為策略性投資人，加強合作關係，加速開發產品或開拓市場。
2.必要性：因應本公司長期營運規畫及未來業務發展，藉由引進策略性投資人可加強雙
方合作關係、促進產業合作並有助開拓市場，對提升公司競爭力具必要性。
3.預計效益：藉由與策略性投資人之合作，有助於業務發展，進而增加營收，加上私募
資金之挹注，可達到改善財務結構、節省利息支出之效益。
