標題:材料-KY 董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債
日期:2020-07-28
股票代號:4763
發言時間:2020-07-28 15:40:27
說明:
1.董事會決議日期:109/07/28
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:濟南大自然新材料股份有限公司中華民國
內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣陸億零陸佰萬元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額101%發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
10.承銷方式:將採詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:無實體發行,故不適用
16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行
公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機
關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理,並報請
主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:(1)本次轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後,擬授權董事長訂定
實際轉換價格、基準日及相關發行事宜,並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請
櫃檯買賣。(2)因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之
時效,本次募集發行時程、發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,
以及資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度及可能產生效益及其他相關事宜
,如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正
時,擬授權董事長全權處理之。